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我国内陆氧化铝厂使用进口矿现状分析

随着国内氧化铝生产能力的不断释放和国家环保政策的出台,国内氧化铝原料供需平衡发生了重大变化。特别是2018年5月以来,河南、山西两省铝土矿供应紧张,铝土矿价格大幅上涨。中国的内陆氧化铝厂已经开始使用进口矿物作为原料进行补充。

利用进口矿山的背景与现状

国内矿产品价格大幅上涨,国内需求缺口较大,进口矿产品需求大幅增加。到2018年底,河南、山西两省的矿缺口约250万吨,预计2019年这两省的矿缺口约1800万吨。大量的矿石需求缺口导致铝土矿价格急剧上涨。目前,进口矿产品的价格与国内矿产品几乎相同。如果国内矿产品价格继续上涨,进口矿产品的优势将越来越明显。截至2018年10月,我国以进口铝土矿为主的产能已增至3160万吨,经营能力已增至2980万吨。

根据目前氧化铝的经营能力,2018年中国对进口铝土矿的总需求量为7165万吨。由于国内铝土矿生产受到环境保护和矿山监管的影响,供应将减少。更多的氧化铝企业将使用进口铝土矿,尤其是山西和河南的铝土矿。预计铝土矿进口量将增至7400万吨,至7800万吨。

过去6个月,国内铝土矿价格逐步上涨,相比之下,进口铝土矿价格稳定,部分国家进口铝土矿价格甚至略有下降。如果今后山西、河南的环境保护和矿山改造不放松,国内铝土矿价格仍将上涨,国内外铝土矿价格差距将再次缩小,甚至国内铝土矿价格高于进口铝土矿价格。

全球铝土矿成矿带主要分布在非洲、大洋洲、南美和东南亚。从全国分布来看,铝土矿主要分布在几内亚、澳大利亚、巴西、牙买加、越南和印度尼西亚。其中,几内亚(74亿吨)、澳大利亚(62亿吨)、巴西(26亿吨)和牙买加(20亿吨)已探明,铝土矿储量占全球280亿吨铝土矿总储量的65%。从全球铝土矿储量来看,中国铝土矿资源并不丰富,铝土矿储量为9.8亿吨,远低于几内亚、澳大利亚、巴西,甚至亚洲、越南和印度尼西亚。

目前,全球铝土矿贸易主要有:印尼、澳大利亚、几内亚、印度对华贸易;巴西、牙买加对华贸易;几内亚对华贸易。目前,流向发生变化,印尼铝土矿流出量大幅下降,几内亚向中国铝土矿流入量大幅增加。2018年,几内亚铝土矿成为中国企业的首选,进口比重逐步提高。印尼先前的禁止铝土矿出口政策导致流入其他国家的铝土矿数量大幅减少。目前,印尼铝土矿占中国总进口量的6%。据统计,中国50%的铝土矿进口来自几内亚。海外铝土矿项目(主要是几内亚)预计将增加,铝土矿的绝对供应将大幅增加。35%的铝土矿进口来自澳大利亚。澳大利亚的高温矿在市场上具有竞争力,地铁矿业和其他威帕贸易商的干预价格。

澳大利亚铝土矿产量稳步增长,从2006年的6178万吨增长到2017年的8790万吨。是世界上最重要的铝土矿供应基地。几内亚铝土矿产量近年来加快,从2006年的1878万吨增加到2017年的4272万吨,成为新的供应基地。

根据预期情况,山西省15家企业中有7家拥有自己的矿山,暂时不属于进口矿山范围。其余8家企业2019年铝土矿缺口约1100万吨,需要进口矿山或其他区域资源填补。河南省8家企业中,6家需要补充外部矿产资源。2019年铝土矿缺口约700万吨,需要进口矿产或其他区域矿产资源填补。

全球市场对我国氧化铝工业的影响

随着国内一水合物矿价格的飙升,我国氧化铝产能正从内地向沿海地区和海外转移。2018年9月28日,中国铝业股份有限公司方城港200万吨/年氧化铝项目正式启动。辽宁省氧化铝项目计划总产能超过1000万吨。这些信号充分证明,未来氧化铝发展中心正大规模向沿海地区转移。当然,这也要求国家出台更有针对性的规范性措施,对氧化铝的后续发展进行规范。

根据最新国内外铝土矿价格比较,国外铝土矿价格相对较高,尤其是几内亚矿,由于运输成本较高,到岸价最高。以山西孝义铝土矿为例,价格比较分析表明,目前氧化铝厂仅使用进口矿石的10%-20%,氧化铝的成本几乎与国内生产成本相同。

进口三水矿易溶。三水矿常采用低温低碱度溶解。综合能耗低。考虑到矿石中二氧化硅含量低于国内一水合物矿,几内亚和牙买加矿石中二氧化硅的平均含量小于2.2%。这样,虽然矿物消耗量增加,但碱的消耗量却大大减少。目前,烧碱的价格一直处于高位。采用国内一水合物和国外三水合物混合使用,对降低烧碱消耗和降低生产成本非常有益。预计下一步将有更多使用国内一水合物矿石的氧化铝生产商加入使用进口矿石或混合用途的生产商阵营,在国内几个主要港口城市投资氧化铝厂的可能性也将大幅上升。

赤泥的环境保护与综合利用

在氧化铝工业从无到有、从弱到强的过程中,一直困扰我们的问题是赤泥排放。近年来,随着国家环境保护管理力度的加大,废水、废气问题得到了基本解决。实施电厂超低排放改造、焙烧炉改造、天然气脱硫等一系列环保改造项目,在一定程度上缓解了企业的环境压力。近年来,许多科研人员和工业企业对赤泥的综合利用进行了大量的研究和探索,如赤泥筑路、赤泥制瓷球等,但由于加工成本高,尚未投入大规模应用。

目前国内矿石品位急剧下降,接近赤泥中的活性成分。目前,采用高硅赤泥节能系列法和高铁赤泥回收赤泥中的铁、钛等元素是目前最主流可行的方法。这两种方法已在东方希望和晋江关联企业实现了产业化。这在一定程度上缓解了矿石品位下降给企业经营带来的巨大压力。这是我国氧化铝企业生存和发展的趋势。相信今后会有更多的企业加入团队,探索赤泥的综合利用。

根据目前铝土矿市场的变化和未来的发展趋势,我们认为该行业的竞争格局将发生变化,即主要依靠进口矿石缓解现有产能的“危机”。然而,从氧化铝产业发展趋势来看,企业投资布局时,港口城市或西南地区的环保政策将呈现相对宽松的趋势,这些城市很可能获得发展机遇。海外铝土矿生产商(印度尼西亚、几内亚和越南等)在氧化铝开发方面将有更多的机会和竞争。



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